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    乳业巨头迈高全面启动IPO 吸收5亿资本促扩张

    迈高集团在5月29日提交的招股书中披露,首募招股指示性IPO发行价在每股2.1-3.2澳元之间,该价格区间同样适用于单独发起的供应商优先招股活动,目标筹资总额5亿澳元。

    董事会主席特莱西(Philip Tracy)表示,在乳业集团长达65年的历史上首次引入外部投资者参与到公司的发展中。他说,“迈高是澳大利亚最大的乳制品公司,在参与到亚洲乳品市场扩张浪潮方面有着独特优势”。

    澳大利亚每年生产93亿升牛奶,迈高采购量占到其中的三分之一。

    推动旗下信托上市是迈高集团资本结构重组计划的一部分。招股收入将用于支持集团实现有机增长,通过投资于世界领先的加工生产设施,执行高附加值产品策略,提升农场回报及市场渗透度。

    迈高集团已列出总值6.35亿澳元的资本支出计划,分别投向婴儿配方奶粉、长效奶饮料及奶酪加工业务。该乳业巨头计划到2019年将高附加值产品份额提升到75%,以降低乳制品价格波动对运营收入的影响。今年高附加值产品及大宗奶制品在迈高产品组合中比例预计约为46:54。

    据招股书中预估,迈高集团2015年运营收入将上升10%,达33.1亿澳元,国际市场运营收入增幅预计高达80%。高附加值乳类食品销售额预计增长28%,是促动集团收入增长的主力,按照2015年当前业绩衡量,零售奶粉(包括自有及关联品牌)销量会拉升80%。

    迈高面向供应商的优先招股活动已于5月25日结束。包括机构招股在内的其它要约活动预计到6月底全部完成,7月3日左右宣布最终发行定价并进行新股分配。

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